課程大綱

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世新大學九十九學年度第二學期課程大綱 Course Description Second 2011

科目名稱
Course Title

投資學
Investments

課程簡碼
Course No.

FIN-204-03-A1

開課系級
Dept

財金系

學分數
Credit(s)

時數
Hour(s)

選別
Required or Elective

7-選修

開課別
Duration

半年第一學期

授課教師
Instructor

曾昭玲

扣考規定
Attendance Policy

自定時數：缺課達 9 小時發布預警達 12 小時執行扣考
Personal Attendance Policy

中文課程概要
Chinese Course Description

本課程除了使同學對投資的標的物、相關工具與資訊及投資環境有基本認識外，更將深入探討風險與報酬、證券評價、投資組合管理、投資組合績效評估及其他投資學理論。除此之外，本課程亦將配合投資競賽與報告之撰寫使同學實際操作運用理論工具及所學，建立正確的投資觀念，提昇自身財務決策的能力。

英文課程概要
English Course Description

This course lets students not only reorganize the underlying, instrument, environment of investment, but also explore risk and return, security pricing, portfolio management, the evaluation of investing performance, and other investing theories. Besides, by some investing competitions and reports, practically practice the theories they learned, establish correct conception of investment, and promote their ability of financial decision.

基本核心能力 /
系核心能力
Core Competency

核心能力	核心能力說明
基礎理論能力	1.具備財務管理基本知識 2.具備資本市場基本知識 3.具備金融體系運作的基本知識
資料分析與運算能力	1.具備財金專業所需的基本運算能力 2.應用資訊科技進行資料分析的能力 3.統整數據分析與財金論述的能力
理論擴衍應用能力	1.進行財金實證分析的能力 2.結合財金理論與實務的能力 3.應用財金理論作跨領域學習的能力 4.能融合相關知識發掘與分析財金問題
財經外語能力	1.具備財經外語聽讀說寫能力
溝通合作能力	1.能與財金相關領域的專業人員，交換意見、溝通觀念 2.能運用適切方式與非專業人士，就財金相關問題進行溝通 3.能與他人相互協調合作
專業倫理與態度	1.瞭解財金倫理對經濟發展之影響 2.認同企業與金融活動之社會責任 3.認同倫理錯誤之危害

『註:該課程之核心能力以紅色表示.』

教學目標
Course Objectives

本科目將利用一學期的課程介紹證券市場之運作及投資之基本原理。本課程除了使同學對投資的標的物、相關工具與資訊及投資環境有基本認識外，更將深入探討風險與報酬、證券評價、投資組合管理、投資組合績效評估及其他投資學理論。本課程將視選修同學年級與程度再行決定是否加入投資模擬競賽與報告之撰寫，使同學實際操作運用理論工具及所學，建立正確的投資觀念。

授課方式
Approach to Instruction

以課堂講授各章節及討論為主，報告製作與作業為輔。

成績評定
Grading

期中考35%，期末考35%，報告或投資組合競賽20%(若無投資組合競賽，分數將重新配置)，課堂討論及平時成績10%。(成績評定方式，視同學程度再行調整，以教師上課時之規定為準)

參考書目
Textbooks and References

教科書：謝劍平，投資學－基本原理與實務，2009，智勝書局。（暫定）

週次
Week

進度內容
Syllabus

1(2/13~2/19)

課程簡介與說明

2(2/20~2/26)

ch 1 證券投資導論

3(2/27~3/05)

ch 2 金融工具

4(3/06~3/12)

續ch 2 與ch 3 證券市場

5(3/13~3/19)

ch 3 證券市場

6(3/20~3/26)

ch 4 報酬與風險

7(3/27~4/02)

ch 5 權益證券

8(4/03~4/09)

續ch 5 權益證券與ch 6 股票市場與交易實務

9(4/10~4/16)

ch 6 股票市場與交易實務

10(4/17~4/23)

期中考試

11(4/24~4/30)

ch 7 股票的評價

12(5/01~5/07)

續ch 7 股票的評價與ch 8 股票基本分析

13(5/08~5/14)

ch 8 ＆ 9 股票基本與技術分析

14(5/15~5/21)

ch 10 認識債券與債券市場

15(5/22~5/28)

ch 11 債券交易實務與債券評價

16(5/29~6/04)

ch 13 & 14 期貨與選擇權簡介

17(6/05~6/11)

ch 14 期貨與選擇權簡介與ch 15 投資組合理論

18(6/12~6/18)

ch 15 & 16 投資組合理論與績效評估

19(6/19~6/25)

期末考試

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