課程大綱

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世新大學九十九學年度第二學期課程大綱 Course Description Second 2011

科目名稱
Course Title

基金管理
Fund Management

課程簡碼
Course No.

FIN-308-01-A1

開課系級
Dept

財金三甲乙

學分數
Credit(s)

時數
Hour(s)

選別
Required or Elective

7-選修

開課別
Duration

半年第一學期

授課教師
Instructor

梁彥平

扣考規定
Attendance Policy

校定時數：缺課達 14 小時發布預警達 18 小時執行扣考
University Attendance policy

中文課程概要
Chinese Course Description

本課程的主要目的是將基金管理的理論基礎與實務結合，使同學了解基金的類型、風險與報酬、基金的募集與交易、基金投資組合的管理策略與績效評估等，學習資產管理實務，瞭解基金產業發展趨勢。並希望能培養同學團體合作、口頭與書面報告的技巧與能力。

英文課程概要
English Course Description

The aim of this course is to integrate the basic theory with the practical applications of fund management. Understanding the sort of funds, risk and return, raising and trading of funds, the policy of management and efficient evaluation for fund portfolios, and so on. Learning the practical applications of asset management, and understanding the trends of fund industry. Besides, students are trained to collaborate in team works and to be good at oral and writing reports.

基本核心能力 /
系核心能力
Core Competency

核心能力	核心能力說明
基礎理論能力	1.具備財務管理基本知識 2.具備資本市場基本知識 3.具備金融體系運作的基本知識
資料分析與運算能力	1.具備財金專業所需的基本運算能力 2.應用資訊科技進行資料分析的能力 3.統整數據分析與財金論述的能力
理論擴衍應用能力	1.進行財金實證分析的能力 2.結合財金理論與實務的能力 3.應用財金理論作跨領域學習的能力 4.能融合相關知識發掘與分析財金問題
財經外語能力	1.具備財經外語聽讀說寫能力
溝通合作能力	1.能與財金相關領域的專業人員，交換意見、溝通觀念 2.能運用適切方式與非專業人士，就財金相關問題進行溝通 3.能與他人相互協調合作
專業倫理與態度	1.瞭解財金倫理對經濟發展之影響 2.認同企業與金融活動之社會責任 3.認同倫理錯誤之危害

『註:該課程之核心能力以紅色表示.』

教學目標
Course Objectives

課程專業核心能力：理論擴衍應用能力、溝通合作能力、專業倫理與態度
1.融合理論與實務，了解實務操作與理論的差異。
2.透過基金介紹，了解目前基金市場與未來發展。
3.利用分組討論方式，學習搜集資料、分析資料，以了解基金的實際運作並且培養同學團隊合作的精神。
4.培養基金經理的基本技能。

授課方式
Approach to Instruction

課堂講授、分組討論、小組報告

成績評定
Grading

平時成績20%；作業成績30%；期中報告20%；期末報告30%

參考書目
Textbooks and References

教科書：(1)"基金管理"，陳登源、巫慧燕、黃建勝，雙葉書廊
(2)自編教材
參考書："基金管理"，林傑宸，智高文化事業

週次
Week

進度內容
Syllabus

1(2/13~2/19)

課程介紹與小組建置

2(2/20~2/26)

第一階段：認識基金
共同基金市場
全球共同基金的類型與目標(1)

3(2/27~3/05)

全球共同基金的類型與目標(2)

4(3/06~3/12)

全球特殊型基金類型與分析

5(3/13~3/19)

共同基金的投資政策與投資限制─由看懂基金公開說明書開始

6(3/20~3/26)

第二階段：購買基金流程
投資組合理論的回顧與運用

7(3/27~4/02)

共同基金績效評估

8(4/03~4/09)

共同基金理財決策

9(4/10~4/16)

期中分組報告：投資模擬競賽─投資目標與策略

10(4/17~4/23)

第三階段：基金模擬操作
如何成為專業基金經理人

11(4/24~4/30)

由研究做起─個別公司分析(財報分析)

12(5/01~5/07)

個別公司分析(財務預測)

13(5/08~5/14)

產業分析

14(5/15~5/21)

總體經濟分析(國內)

15(5/22~5/28)

總體經濟分析(全球)

16(5/29~6/04)

技術面分析

17(6/05~6/11)

投資組合的建立與維護
基金管理策略

18(6/12~6/18)

期末分組報告：投資模擬競賽期末績效檢討(一)

19(6/19~6/25)

期末分組報告：投資模擬競賽期末績效檢討(二)

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