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  課程大綱
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  世 新 大 學九十五學年度第一學期 課程大綱 Course Description First 2006  
   
  科目名稱
Course Title
個人投資理財
Personal Finance
課程簡碼
Course No.
FIN-410-01-A1  
  開課系級
Dept
財金四甲乙
學分數
Credit(s)
3 時數
Hour(s)
3  
  選別
Required or Elective
7-選修 開課別
Duration
半年 第一學期  
  授課教師
Instructor
徐苑玲  
  扣考規定
Attendance Policy
不執行扣考
     Attendance not compulsory
 
  中文課程概要
Chinese Course Description
本課程著重於財務規劃觀念的說明、決策工具的介紹,以及財務規劃的應用,期使學生了解個人投資理財規劃的重要性。課程內容涵蓋稅務、保險、投資、融資及退休與遺產規劃。  
  英文課程概要
English Course Description
To understand the importance of personal finance, such as investment and financial management. This course interpets the concepts and applications of finanical plannings and the instrument of finanical decisions. It includes taxes, insurance, investment, finance, and the plans of retirement and heritage.  
  基本核心能力 /
系核心能力
Core Competency
核心能力 核心能力說明
基礎理論能力 1.具備財務管理基本知識 2.具備資本市場基本知識 3.具備金融體系運作的基本知識
資料分析與運算能力 1.具備財金專業所需的基本運算能力 2.應用資訊科技進行資料分析的能力 3.統整數據分析與財金論述的能力
理論擴衍應用能力 1.進行財金實證分析的能力 2.結合財金理論與實務的能力 3.應用財金理論作跨領域學習的能力 4.能融合相關知識發掘與分析財金問題
財經外語能力 1.具備財經外語聽讀說寫能力
溝通合作能力 1.能與財金相關領域的專業人員,交換意見、溝通觀念 2.能運用適切方式與非專業人士,就財金相關問題進行溝通 3.能與他人相互協調合作
專業倫理與態度 1.瞭解財金倫理對經濟發展之影響 2.認同企業與金融活動之社會責任 3.認同倫理錯誤之危害
『註:該課程之核心能力以紅色表示.』
 
  教學目標
Course Objectives
This course introduces the student to the concepts, tools, and applications of personal finance and investments. It concentrates on the fundamentals, underlying principles, and specific tools of personal finance. Topics covered include financial planning, money managing, insurance protecting, investments managing and some life cycle issues. The goal is to have students appreciate the importance of planning and have a basic understanding of planning techniques. Furthermore, it is to develop students’ abilities to think critically and to make effective decisions.  
  授課方式
Approach to Instruction
課堂講授,並配合主題討論及報告。  
  成績評定
Grading
Midterm and/or Final exam 30%
Final report 50%
Attendance and Participation 20%
 
  參考書目
Textbooks and References
REQUIRED TEXTBOOK:
Personal Finance, by Kapoor, Dlabay, and Hughes, 7th international edition, 2004, McGraw Hall, Taiwan distributor(智勝文化)(ISBN: 0072510781)
RECOMMEND MATERIALS:
不理財也發財!?,周行一著,2004,第一版,天下文化
Other assigned readings in class from the Economist, Asian Wall Street Journal, 經濟日報, or工商時報
 
  週次
Week
進 度 內 容
Syllabus
 
  1(9/17~9/23) Introduction and Get Acquainted  
  2(9/24~9/30) Personal Financial Planning  
  3(10/01~10/07) Financial Statements and Budgeting  
  4(10/08~10/14) Tax Planning and Strategy  
  5(10/15~10/21) Savings Plans and Payment Accounts  
  6(10/22~10/28) Credit Management  
  7(10/29~11/04) The Housing Decision  
  8(11/05~11/11) Home and Automobile Insurance  
  9(11/12~11/18) 期中考  
  10(11/19~11/25) Personal Investment  
  11(11/26~12/02) Personal Investment  
  12(12/03~12/09) Life and Health Insurance  
  13(12/10~12/16) Investment with Insurance  
  14(12/17~12/23) Retirement Planning  
  15(12/24~12/30) Final Report  
  16(12/31~1/06) Final Report  
  17(1/07~1/13) Final Report  
  18(1/14~1/20) 期末考  
  19(1/21~1/27)  
 
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