課程大綱

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世新大學九十六學年度第一學期課程大綱 Course Description First 2007

科目名稱
Course Title

金融顧客心理學
Financial Customer Psychology

課程簡碼
Course No.

FIN-212-01-A1

開課系級
Dept

財金三甲乙

學分數
Credit(s)

時數
Hour(s)

選別
Required or Elective

7-選修

開課別
Duration

半年第一學期

授課教師
Instructor

林秋瑾

扣考規定
Attendance Policy

不執行扣考
Attendance not compulsory

中文課程概要
Chinese Course Description

消費者心理學在金融產品行銷上的應用，是以全面與完整的觀點來瞭解消費者金融商品的需求心理，掌握各項議題並且探討市場區隔、產品定位、以及新產品研發等主題，瞭解不同金融產品項下的顧客訴求及心理。

英文課程概要
English Course Description

The application of Customer Psychology which is related to financial marketing understands the mantel demand of consumers on the whole and complete views. It masters various issues, explores Market Segmentation, production position, R&D, and so on, and interprets the request and psychology of customers under each financial instrument.

基本核心能力 /
系核心能力
Core Competency

核心能力	核心能力說明
基礎理論能力	1.具備財務管理基本知識 2.具備資本市場基本知識 3.具備金融體系運作的基本知識
資料分析與運算能力	1.具備財金專業所需的基本運算能力 2.應用資訊科技進行資料分析的能力 3.統整數據分析與財金論述的能力
理論擴衍應用能力	1.進行財金實證分析的能力 2.結合財金理論與實務的能力 3.應用財金理論作跨領域學習的能力 4.能融合相關知識發掘與分析財金問題
財經外語能力	1.具備財經外語聽讀說寫能力
溝通合作能力	1.能與財金相關領域的專業人員，交換意見、溝通觀念 2.能運用適切方式與非專業人士，就財金相關問題進行溝通 3.能與他人相互協調合作
專業倫理與態度	1.瞭解財金倫理對經濟發展之影響 2.認同企業與金融活動之社會責任 3.認同倫理錯誤之危害

『註:該課程之核心能力以紅色表示.』

教學目標
Course Objectives

瞭解不同金融產品項下的顧客層訴求及心理.

授課方式
Approach to Instruction

1.透過各式廣告,產品DM,電影,遊戲活動,了解金融客戶心理
2.結合小組討論,加強對於課程的了解

成績評定
Grading

1.期中報告
2.期末報告
3.課程參與度與分組表現

參考書目
Textbooks and References

無

週次
Week

進度內容
Syllabus

1(9/16~9/22)

1.課程介紹
2.分組討論

2(9/23~9/29)

1.何謂消費心理學
2.何謂金融顧客心理學
3.由品牌形象塑造、知覺、聽覺談金融顧客心理-(1)
1.金融業品牌優勢?
2.金融業品牌性格?
3.金融業品牌含義?

3(9/30~10/06)

1.由品牌形象塑造、知覺、聽覺談金融顧客心理-(2)
2.以品牌性格、涵義及優點塑造品牌形象的金融業例子

4(10/07~10/13)

國慶日放假

5(10/14~10/20)

由壽險產業產品包裝談金融顧客心理－如何以Story包裝
－如何訴求不同年齡層的金融顧客

6(10/21~10/27)

1.你的投資屬性分析
2.另一種賣翻天的金融產品－由結構式商品的設計，談金融顧客心理

7(10/28~11/03)

電影欣賞，分組討論

8(11/04~11/10)

金融業如何以品牌性格、涵義及優點塑造品牌形象－打動金融顧客-銀行業

9(11/11~11/17)

由金融業各式貸款廣告與行銷手法，看金融顧客心理(1)

10(11/18~11/24)

期中報告－分組－上

11(11/25~12/01)

期中報告－分組－下

12(12/02~12/08)

由金融業各式貸款廣告與行銷手法，看金融顧客心理(2)

13(12/09~12/15)

另一種金融產品－信用卡；(1)
1.由各式發卡單位信用卡廣告，了解各式金融顧客心理-VISA、Master¬、JCB
2.由不同行銷訴求，了解各式金融顧客心理-名人

14(12/16~12/22)

老師出國-停課一日

15(12/23~12/29)

另一種金融產品－信用卡；(2)
•女性訴求-信用卡/現金卡專題
•現金卡/預備金/增資卡/Much卡/救急卡/Wish卡

16(12/30~1/05)

由財富管理談金融業火拼新戰場
－銀行財富管理、貴賓理財，如何抓住金融顧客的心？(1)

17(1/06~1/12)

由財富管理談金融業火拼新戰場
－銀行財富管理、貴賓理財，如何抓住金融顧客的心？(2)

18(1/13~1/19)

期末考

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