課程大綱

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世新大學九十六學年度第二學期課程大綱 Course Description Second 2008

科目名稱
Course Title

基金管理
Fund Management

課程簡碼
Course No.

FIN-308-01-A1

開課系級
Dept

財金三甲乙

學分數
Credit(s)

時數
Hour(s)

選別
Required or Elective

7-選修

開課別
Duration

半年第一學期

授課教師
Instructor

林秋瑾

扣考規定
Attendance Policy

校定時數：缺課達 14 小時發布預警達 18 小時執行扣考
University Attendance policy

中文課程概要
Chinese Course Description

本課程的主要目的是將基金管理的理論基礎與實務結合，使同學了解基金的類型、風險與報酬、基金的募集與交易、基金投資組合的管理策略與績效評估等，學習資產管理實務，瞭解基金產業發展趨勢。並希望能培養同學團體合作、口頭與書面報告的技巧與能力。

英文課程概要
English Course Description

The aim of this course is to integrate the basic theory with the practical applications of fund management. Understanding the sort of funds, risk and return, raising and trading of funds, the policy of management and efficient evaluation for fund portfolios, and so on. Learning the practical applications of asset management, and understanding the trends of fund industry. Besides, students are trained to collaborate in team works and to be good at oral and writing reports.

基本核心能力 /
系核心能力
Core Competency

核心能力	核心能力說明
基礎理論能力	1.具備財務管理基本知識 2.具備資本市場基本知識 3.具備金融體系運作的基本知識
資料分析與運算能力	1.具備財金專業所需的基本運算能力 2.應用資訊科技進行資料分析的能力 3.統整數據分析與財金論述的能力
理論擴衍應用能力	1.進行財金實證分析的能力 2.結合財金理論與實務的能力 3.應用財金理論作跨領域學習的能力 4.能融合相關知識發掘與分析財金問題
財經外語能力	1.具備財經外語聽讀說寫能力
溝通合作能力	1.能與財金相關領域的專業人員，交換意見、溝通觀念 2.能運用適切方式與非專業人士，就財金相關問題進行溝通 3.能與他人相互協調合作
專業倫理與態度	1.瞭解財金倫理對經濟發展之影響 2.認同企業與金融活動之社會責任 3.認同倫理錯誤之危害

『註:該課程之核心能力以紅色表示.』

教學目標
Course Objectives

1.由淺入深學習如何用共同基金進行理財規劃
2.了解基金經理人如何管理旗下基金資產
3.兼具基金管理的理論與實務

授課方式
Approach to Instruction

1.透過指定參考書目以及實務經驗,強化與學生之互動
2.以輕鬆與活潑的方式,啟發學生對於基金投資與管理的興趣
3.以分組活動進行,提高學生隨堂參與的意願

成績評定
Grading

1.期中報告(25%)
2.期末考或期末報告(25%)
3.隨堂成績(25%)
4.出席率(25%)

參考書目
Textbooks and References

1.基金管理學-五南-戴國強編著
2.基金管理-智高-林傑宸著

週次
Week

進度內容
Syllabus

1(2/17~2/23)

課程介紹

2(2/24~3/01)

期中考前：共同基金基本概念
共同基金的意義與特性
-由共同基金的發展談起

3(3/02~3/08)

共同基金的類型與目標(1)

4(3/09~3/15)

共同基金的類型與目標(2)

5(3/16~3/22)

特殊型基金介紹

6(3/23~3/29)

共同基金的投資政策與投資限制
-由看懂基金公開說明書開始

7(3/30~4/05)

世新週，停課一次

8(4/06~4/12)

共同基金的報酬與風險分析方法

9(4/13~4/19)

如何評估共同基金績效？
由夏普值與星號評等談起

10(4/20~4/26)

期中考：基金模擬競賽：基金目標與分組報告

11(4/27~5/03)

期中報告後：如何管理共同基金
基金經理人的分析方法：總經與技術分析(1)

12(5/04~5/10)

基金經理人的分析方法：總經與技術分析(2)

13(5/11~5/17)

電影欣賞

14(5/18~5/24)

1.投資組合的理論應用
2.基金模擬競賽：基金投資狀況檢討

15(5/25~5/31)

基金投資組合的管理策略應用

16(6/01~6/07)

如何看懂基金fact sheet/Fund book？

17(6/08~6/14)

基金模擬競賽：基金投資績效期末檢討

18(6/15~6/21)

期末考

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